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深度好文，难得的干货！[赞][赞][赞][赞] iN在 优质科技领域创作者 今日头条:如何深度理解A股四市?在老刘的直播中，会经常提到，直辖市有四市，比如直辖市有北京，天津，上海，重庆，那么A股也有四市，值得又是什么，我们又该如何深刻解读呢？听老刘唠叨唠叨。 其实A股的四市，指的是，政策市，资金市，情绪市，轮动市，这四市，从不同维度揭示了股市运行的驱动力和特征。老刘做一个详细的分析解读，供大家学习参考。 第一、政策市，最经典的一句话，我D想要干啥，几乎都能干成。 意思就是，股市的运行受到国家宏观政策、产业政策、监管政策的深刻影响。政策决定了资金的长期流向。 比如宏观政策：货币政策（加息/降息、降准/升准）、财政政策（减降费、扩大基建）直接影响市场整体的流动性和经济预期。 再比如产业政策：例如当年的“四万亿”、“供给侧改革”，以及近年的“双碳”目标（新能源）、 “专精特新”、“数字中国”等。政策扶持的行业会成为市场热点，享受高估值；而被限制的行业（如教培、房地产）则会遭遇重挫。 还有监管政策：IPO发行节奏、再融资规则、交易监管（如对炒作行为的窗口指导）等，直接影响市场的供给和交易生态。 所以炒股市，首先要弄懂政策的意图，时刻关注各类顶层设计，做多政策支持的方向，规避政策打压的方向， 第二、资金市，最经典的一句话，有钱的就是大爷，股市也是如此。 意思就是：股价的涨跌直接由资金的流入和流出决定。所谓“水涨船高，水落船出”。就算个股业绩再差，如有资金关注，持续买入，照样能涨。 比如市场有明显的增量资金，2024年9月24日之前每天成交五六千亿，现在每天成交2万亿以上，这就是大幅新增资金入市，这里可能是外资大幅流入、公募基金发行火爆、杠杆资金增加，但不管哪类资金，只要持续流入，就容易造成市场上涨，反之，流出，则容易造成市场大跌。 当然，我们看资金，也要注意观察北向资金（外资）、南向资金（内资去买港股）、两融余额（杠杆资金）、主力资金流向等数据。还有就是社融数据，M2，以及央行的降准降息等等，这些都是影响资金动态的数据。 第三、情绪市，A股散户多，散户的追风就会导致情绪化严重。 意思就是：投资者的群体心理（贪婪与恐惧）会放大基本面和资金面的影响，导致市场出现非理性的暴涨暴跌。 比如羊群效应，投资者盲目跟风，追涨杀跌。还有就是过度反应，对利好或利空消息的反应远超其实际影响。好比2025年10月13日毛衣战的影响，就没有大家想象的那么大。 当然在指标体现上，就是情绪冰点，情绪高潮，比如涨停/跌停家数、涨跌家数，投资者开户数、连板家数等等，可以判断出来。可以考虑逆势思维，就是巴菲特说的，“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”。当市场情绪极度悲观（冰点）时，可能是布局机会；当市场情绪极度狂热（高潮）时，需保持警惕。 四、轮动市，就是涨多的跌，跌多了涨，有接力，有退潮。 意思就是：市场资金在不同行业、不同风格（如大盘/小盘、成长/价值）之间循环切换，此起彼伏。 比如板块轮动，资金在科技、消费、医药、金融、周期等大类板块间流动。例如，经济好时炒周期，经济差时炒消费防御，风险偏好高时炒科技成长。还有就是板块内轮动，大科技从CPO，PCB再到存储，光刻机，到软件等等。 四市之间的联动关系举例 假设国家发布了大力支持“人工智能+”的政策（政策市）。 政策引发资金和情绪：这一政策会吸引公募、私募、游资等（资金市）涌入AI相关板块。同时，媒体渲染和赚钱效应会点燃市场的乐观情绪（情绪市），导致AI概念股被爆炒，估值迅速拉升。 资金和情绪的相互作用：持续的赚钱效应吸引更多增量资金入场，情绪更加狂热，形成正反馈，可能出现“鸡犬升天”的行情。 轮动开始：当AI板块涨幅过高，资金会开始恐高，获利了结。此时，它们可能会去寻找其他政策友好或处于低位的板块，比如新能源或消费（轮动市）。 当然这四者并非孤立存在，而是一个相互作用、循环影响的系统。 政策市是方向和土壤，决定了中长期的大格局和机会所在。 资金市是引擎和燃料，决定了市场的流动性和涨跌动能。 情绪市是放大器和心跳，加剧了市场的波动，造成超涨超跌。 轮动市是表象和结果，是资金在政策引导和情绪驱动下，在不同板块间逐利的具体表现。 风险提示：本文章反映当前观点，该观点可能随着时间推移而改变。相关资讯及股票来源于公开信息，本文仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。第一创业券刘庆朝，执业编号：S90004。朝流股道刘庆朝·微信公众号2025-11-09推荐您搜索

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